M&A関連（LBO）ファイナンス【未経験可/企業注力領域】（年収600万円～1000万円） 株式会社ＳＢＩ新生銀行

◇◆注力事業/未経験者歓迎/案件急増中/案件のソーシング～クロージングまで全てお任せします！ ◆◇教育体制充実（OJT/徹底サポート）/月残業平均20～40時間（案件の進捗状況による） ■プライベートエクイティファンドが、国内の事業会社に投資する際の投資資金を融資しており、企業買収時（大手企業からのカーブアウト案件、事業承継案件等）に調達するLBOファイナンスの提供が主な業務となります。 【詳細業務】 ■案件発掘 ■デューデリジェンス ■収益性評価 ■取引先との条件交渉 ■審査セクションとの協議 ■稟議書作成 ■外部弁護士との契約書作成 ■融資実行及びモニタリング、出資先ファンドの運用状況のモニタリング ※ファンドごとに担当をアサインし、モニタリングも各担当が兼務します。 ※案件規模は数十億～数百億円、メガバンクとの協働による大型案件も担当します。 ※地域金融機関との連携しシンジケートローンの組成にも注力中 ※入社後は業務キャッチアップのためOJTを通して経験を積んで頂く予定です。 【期待する役割】 早期業務のキャッチアップを期待し、将来的に案件のディールなどもお任せしたいと考えております。未経験から1～2年程度経験し、ディールマネージャーとして活躍されている方もいらっしゃいます。 【主な取引先】 日本国内の企業に対して投資活動をする国内外のプライベートエクイティファンド 【ディールサイズ】 ミッドサイズ（数百億）からラージサイズ（1000億以上）のファンドをターゲットとしております。また、スモールサイズ（数十億～100億）のファンドの案件にも取り組んでおります。 【配属組織】 ■スペシャルティファイナンス部 M&A関連ファイナンス担当：14名（ディールマネージャー3名、アソシエイト7名） ※中途入行者もご活躍しております。 【採用背景】 世の中のM&A、ファンドの買収などの増加状況がを受け、案件が増えており増員にて募集しています。 【スペシャルティファイナンス部について】 当部ではM&A関連ファイナンスと船舶・航空機ファイナンスの2つのプロダクトラインを有しています。 今般募集するM&A関連ファイナンス担当の業務内容としては、主にはプライベートエクイティファンドが、企業買収時（大手企業からのカーブアウト案件、事業承継案件等）に調達…

必須 ■金融機関（銀行、リース会社等）での下記いずれかのご経験 ・法人営業 ・融資審査 歓迎 ■M&A/ストラクチャードファイナンス関連業務 フィットする人物像 応募資格をご覧下さい

年収 600万〜1000万円

600万円～1000万円

09:00～17:20

完全週休二日（土日） 祝日、年末年始、有給休暇　※土曜日出勤の場合は振替対応 連続休暇制度（年1回の2週間休暇または年2回の1週間休暇）、健康休暇（年2回の2～3日休暇）、各種特別休暇（慶弔ほか）